Priority-Software.Solutions

הכנת חשבונית זיכוי בגין חיוב יתר

כדי לזכות את הלקוח בגין חיוב יתר, עליך להכין את חשבונית הזיכוי באופן ידני. לאחר פירוט החשבונית עליך לציין את קוד החשבונית המקורית כדי שחיוב היתר לא יופיע בדו"חות גיול.

כדי לרשום חשבונית זיכוי:

1.  היכנס למסך חשבוניות מרכזות.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול.

2.  ציין את מספר הלקוח.
הערות:

·      לחץ אם ללקוח המזמין מוגדר לקוח משלם

·      במקרה של לקוח מזדמן, רשום את מספר הלקוח המזדמן. לאחר מכן, שנה את השם בעמודה שם לקוח ומלא את הכתובת ופרטים נוספים במסך הבן חשבונית - פרטים נוספים.

·      מספר חשבונית זמני (עם קידומת T) יתמלא באופן אוטומטי כאשר תעזוב את העמודה. מספר זה יוחלף במספר קבוע עם סגירת החשבונית.

3.  בעמודה איש קשר, וודא שרשום איש הקשר המתאים לחשבונית.
הערה: תוכל להוסיף אנשי קשר של הלקוח, וכן לקבוע איש קשר קבוע לחשבונית, במסך
אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות. לפרטים נוספים, ראה אשף פתיחת לקוחות.