Priority-Software.Solutions

עיון באשראי ואובליגו של לקוח בעת רישום תעודה

בדיקת האשראי והאובליגו של הלקוח נדרשת, בעיקר, ברישום תעודה עבור הלקוח (לדוגמא, הזמנה) או בבדיקת פרויקט הלקוח.

כדי לעיין באשראי ואובליגו ללקוח:

1.  היכנס למסך המבוקש. תוכל לעיין באשראי ללקוח במסכים הבאים:

·    הצעות מחיר ללקוח

·    הזמנות לקוח

·    משלוחים ללקוח

·    חשבוניות מס

·    חשבוניות מס קבלה

·    חשבוניות מרכזות

·    קבלות

·    פרויקטים

 טיפ: כדי לקבוע שהזמנה מסוימת (או שורת הזמנה) לא תיכלל בחישובי אשראי ואובליגו, הסר את הסימון מהעמודה לכלול בחישוב אשראי. כדי לקבוע שחשבונית מסוימת לא תיכלל בחישובי אשראי ואובליגו, היכנס למסך הבן חשבונית – פרטים נוספים, והסר את הסימון מהעמודה לכלול בחישוב אשראי.

2.  שלוף את הלקוח המבוקש, או רשום את מספר הלקוח ברישום תעודה חדשה.