Priority-Software.Solutions

הגדרת חשבון ראשי שיתפקד כחשבון לקוח

אם תרצה לרשום חשבוניות מכירות עבור חשבון ראשי, עליך לפתוח לקוח חדש עם מספר זהה לחשבון הראשי ולקשר את הלקוח לחשבון הראשי.

טיפ:

כדי ליצור חשבון ראשי, היעזר ב אשף יצירת כרטסת ראשית.

פתיחת הלקוח

1.  היכנס למסך חשבונות ראשיים , ושלוף את החשבון הרצוי. העתק את מספר החשבון ((Ctrl+C.

2.  היכנס למסך לקוחות, ופתח לקוח חדש עם מספר הזהה למספר של החשבון הראשי (Ctrl+V להדבקה). ציין את שם הלקוח ורשום נתונים רלוונטיים נוספים (לדוגמא, כתובת).

קישור הלקוח לחשבון ראשי

אם ערך הקבוע IdentCustAcc (במסך קבועי כספים ) הוא 1, הלקוח החדש יקושר אוטומטית לחשבון הראשי. אם ערך הקבוע הוא 0, עליך לקשר את הלקוח לחשבון הראשי באופן ידני.

כדי לקשר לקוח לחשבון ראשי:

1.  היכנס למסך הגדרות כספים ללקוחות ושלוף את הלקוח שפתחת.

2.  לחץ על לשונית פרטים כללים. בעמודה חשבון בהנח"ש, ציין את מספר החשבון הראשי.