Priority-Software.Solutions

כדי לרשום הצעת מחיר לפי הצעה קיימת:

1.    היכנס למסך הצעות מחיר FOB.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית מעקב ביצוע).

2.    רשום את הלקוח עבורו נועדה הצעת המחיר.

3.    בחר איש קשר של הלקוח, לפי הצורך. כאשר תודפס הצעת המחיר, היא תופנה לאיש הקשר הנבחר.
טיפ: תוכל להגדיר איש קשר לכל הצעות המחיר ללקוח זה בעמודה איש קשר להצעה (C) במסך אנשי קשר ללקוח (מסך בן של לקוחות). איש קשר זה יופיע כברירת המחדל בכל ההצעות העתידיות ללקוח זה.

4.    רשום את הספק אשר יספק את הפריטים המוזמנים.

5.    התאריך של היום מופיע באופן אוטומטי כתאריך ההצעה. שנה אותו לפי הצורך.

6.  תאריך סיום תוקף ההצעה מופיע באופן אוטומטי. שנה אותו לפי הצורך.

7.    לחץ על הלשונית אסמכתאות. בעמודה לפי הצעה, ציין את הצעת המחיר על פיה תפורט ההצעה הנוכחית.
טיפ: לחץ 6F כדי לגשת להצעה. וודא כי ההצעה מסומנת בעמודה מקור למחיר (בלשונית אסמכתאות). לחץ על Esc כדי לחזור להצעה החדשה.

8.  אם הסחורה מיועדת לאתר שאינו הכתובת הראשית של הלקוח, בחר אתר מרשימת הבחירה, או רשום ידנית כתובת למשלוח במסך הבן כתובת למשלוח.