Priority-Software.Solutions

כדי לרשום הצעת מחיר ללקוח ללא בקשה להצעת מחיר:

1.  היכנס למסך הצעות מחיר FOB.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית מעקב ביצוע).

2.  רשום את הלקוח עבורו נועדה הצעת המחיר.

3.  בחר איש קשר של הלקוח, לפי הצורך. כאשר תודפס הצעת המחיר, היא תופנה לאיש הקשר הנבחר.

טיפ: תוכל להגדיר איש קשר לכל הצעות המחיר ללקוח זה בעמודה איש קשר להצעה במסך אנשי קשר ללקוח (מסך בן של לקוחות). איש קשר זה יופיע כברירת המחדל בכל ההצעות העתידיות ללקוח.

4.  רשום את ספק הסחורה המבוקשת.

5.  התאריך של היום מופיע באופן אוטומטי כתאריך ההצעה. שנה אותו לפי הצורך.

6.  תאריך סיום התוקף של ההצעה מופיע באופן אוטומטי. שנה אותו לפי הצורך.