Priority-Software.Solutions

שיוך משתמשים לסניפים

שיוך משתמש לסניף ראשי מאפשר להקצות את הסניף הזה כברירת מחדל לכל תעודה הנפתחת על ידי המשתמש.

תוכל גם להגדיר משתמש כעובד במספר סניפים, ולקבוע עבורו הגדרות שתשמשנה כערכי ברירת מחדל בעת פתיחת משימה לעובד, בה נרשם סניף אליו הוא משוייך.

הערה:

לחץ להסבר על האופן בו סניפים מוקצים לתעודות

כדי לשייך למשתמש סניף ראשי:

1. היכנס למסך כרטיס עובד ושלוף את המשתמש הרצוי.

2. היכנס למסך הבן נתונים לחברה נוכחית. בעמודת סניף ראשי בחר את סניף ברירת המחדל שירשם למשתמש בתעודות או הנפתחות על ידו, או במשימות בהן הוקצה לטפל.

כדי לשייך עובד/ים לסניף/ים ולקבוע ברירות מחדל למשימות ומשמרות:

1. היכנס למסך סניפים ושלוף את הסניף המבוקש.

2. עבור למסך הבן עובדים בסניף. עבור כל עובד סניף, בחר שם משתמש. ציין קוד משימה וסוג משימה שישמשו כברירות מחדל למשימות הנפתחות לסניף זה, עבור העובד הנוכחי.

3. אם קוד המשימה שציינת הוגדר כפגישה (במסך קודי משימה), בחר משך פגישה. ערך זה ירשם אוטומטית במשימה הנפתחת, והיא תוצג כפגישה בלוח שנה ויומן תורים.

טיפ:

השתמש במסך השטוח עובדים בסניפים כדי לעיין בכל הסניפים אליהם שוייך עובד מסוים, או כדי לשייכו לסניפים נוספים.