Priority-Software.Solutions

כדי לרשום הזמנת מסגרת כספית:

1.    היכנס למסך הזמנות מסגרת.

2.    רשום את מספר הלקוח המזמין. שם הלקוח, התאריך של היום ומספר הזמנה מתמלאים אוטומטית, וההזמנה מקבלת את הסטטוס טיוטא.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, על ידי ציון שמו בעמודה לטיפול (בלשונית מעקב ביצוע).

3.    ציין את איש הקשר של הלקוח לעניין הזמנת המסגרת. ניתן לבחור אותו מתוך רשימת בחירה.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר חדשים ללקוח, השתמש במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות. לפרטים נוספים, ראה אשף פתיחת לקוחות.

4.    בעמודה בתוקף עד ציין את התאריך שעד אליו יוכל הלקוח לנצל את תנאי הזמנת המסגרת. לאחר תאריך זה, לא ניתן יהיה לבסס הזמנות על הזמנת המסגרת.

5.    לחץ על הלשונית מחירים. ודא כי מטבע הזמנת המסגרת הוא נכון.
הערה: ניתן להצמיד הזמנת מסגרת שמחירה נקוב בשקלים למט"ח/מדד מסוים או לסל מטבעות/הרכב מדד, וכן לקבוע את תאריך ההצמדה. לפרטים נוספים, ראה אשף שערוך והצמדת מחירים.

6.    לחץ על הלשונית תנאים כספיים. ודא כי קוד המס ותנאי התשלום נכונים.

7.    אם ברצונך שהזמנות לקוח המבוססות על הזמנת המסגרת יחייבו צד שלישי, ולא את הלקוח המשלם הרגיל של הלקוח, בחר לקוח משלם רצוי.

8.    עבור ללשונית מעקב ביצוע. סמן את העמודה לא להעתיק שורות.
הערה: אם הזמנת המסגרת כוללת מוצרים מסויימים (בנוסף לסכום הכספי שנקבע), יתכן ותרצה להעתיקם להזמנות המבוססות על הזמנת המסגרת. במקרה כזה, אין לסמן את העמודה.

9.   היכנס למסך הבן הזמנת מסגרת - פירוט.

10.ציין את המק"ט "000".

11.ציין את הכמות "1".

12.בעמודה מחיר ליחידה, רשום את הסכום הכולל של הזמנת המסגרת.

13. רשום שורות נוספות עם מק"טים רצויים, וציין עבורם כמות ומחיר. הזמנות עבור מוצרים אלו לא תשפענה על יתרת מק"ט 000, כי אם על יתרות שורות אלו בלבד.

הערה:

לחץ כדי לחזור לתפריט הראשי