Priority-Software.Solutions

כדי לרשום הזמנת מסגרת כמותית:

1.  היכנס למסך הזמנות מסגרת.

2.  רשום את מספר הלקוח המזמין. שם הלקוח, התאריך של היום ומספר הזמנה מתמלאים אוטומטית, וההזמנה מקבלת את הסטטוס טיוטא.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, על ידי ציון שמו בעמודה לטיפול (בלשונית מעקב ביצוע).

3.  ציין את איש הקשר של הלקוח לעניין הזמנת המסגרת. ניתן לבחור אותו מתוך רשימת בחירה.
טיפ: כדי להגדיר אנשי קשר חדשים ללקוח, השתמש במסך אנשי קשר ללקוח, מסך בן של לקוחות. לפרטים נוספים, ראה אשף פתיחת לקוחות.

4.  בעמודה בתוקף עד ציין את התאריך שעד אליו יוכל הלקוח לנצל את תנאי הזמנת המסגרת. לאחר תאריך זה, לא ניתן יהיה לבסס הזמנות על הזמנת המסגרת.

5.  לחץ על הלשונית מחירים. ודא כי מטבע הזמנת המסגרת הוא נכון.
הערה: ניתן להצמיד הזמנת מסגרת שמחירה נקוב בשקלים למט"ח/מדד מסוים או לסל מטבעות/הרכב מדד, וכן לקבוע את תאריך ההצמדה. לפרטים נוספים, ראה אשף שערוך והצמדת מחירים.

6.  לחץ על הלשונית תנאים כספיים. ודא כי קוד המס ותנאי התשלום נכונים.

7.  אם ברצונך שהזמנות לקוח המבוססות על הזמנת המסגרת יחייבו צד שלישי, ולא את הלקוח המשלם הרגיל של הלקוח, בחר לקוח משלם רצוי.

8.  עבור ללשונית מעקב ביצוע. אם ברצונך ששורות הזמנת המסגרת לא יועתקו אוטומטית להזמנות לקוח המבוססות עליה, סמן את העמודה לא להעתיק שורות. אפשרות זו שימושית כאשר צפוי שהלקוח יבצע הזמנות שונות שכל אחת מהן תכלול מוצרים שונים מתוך הזמנת המסגרת.

9.    עבור ללשונית פרטים נוספים. אם המוצרים בהזמנת מסגרת זו מיועדים להישלח לאתר שונה מהכתובת הראשית של הלקוח, ציין את אתר הלקוח המתאים בעמודה אתר.
הערות:

·        תוכל להוסיף אתרים חדשים ללקוח במסך אתרים של הלקוח, בן של המסך לקוחות.

·        כדי לציין אתר שאינו מופיע ברשימת הבחירה (למשל, ללקוח מזדמן), רשום ידנית את הכתובת למשלוח במסך הבן כתובת למשלוח.

·        הכתובת למשלוח המוגדרת להזמנת המסגרת תועתק אוטומטית לכל הזמנות הלקוח שתיפתחנה ותקושרנה להזמנת המסגרת (למסך כתובת למשלוח, בן של המסך הזמנות לקוח).